Войник преквалифицирал се в учител, използва необичайни методи спрямо клас от бедни ученици. В същото време той има проблеми с алчен предприемач и неговата банда бойци, както и с правителството.
Историята за крал Чжоу, който се превръща в кървав тиранин под влиянието на Дай Цзи, демон-лисица, маскирана като любимата наложница на краля. Магьосникът Цзян и Генерал Цзи са стари врагове…
